الدوحة في 28 سبتمبر /قنا/ أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي" عن إدراج صكوك رأسمالية بقيمة 300 مليون دولار في بورصة لندن، ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وذلك في إطار تعزيز قاعدة رأس مال البنك، والاستفادة من الفرص المتوفرة في سوق الصكوك الدولية.

وأفاد البنك في بيان اليوم، بأن حفل قرع جرس الإدراج أقيم بحضور الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، والسيد عبدالله الغانم الملحق التجاري بسفارة دولة قطر لدى المملكة المتحدة، بحضور عدد من المسؤولين من البنك وبورصة لندن.

وأكد البنك أن الصكوك شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب ما يزيد على ثمانية أضعاف الإصدار، كما جاء الاكتتاب من عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث تجاوزت الطلبات أكثر من 2.5 مليار دولار.

وأوضح أنه تم تسعير الإصدار عند هامش ربح بـ187 نقطة أساس فوق متوسط سعر الخزينة الأمريكية لخمس سنوات ونصف، والذي يعتبر الأقل لمثل تلك الإصدارات من جانب البنوك محليا وإقليميا، وبعائد نهائي بنسبة 5.45 بالمئة سنويا.

وكان الدولي الإسلامي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن نجاحه في إصدار صكوك رأسمالية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وذلك في إطار تعزيز قاعدة رأسمال البنك، والاستفادة من الفرص المتوفرة في سوق الصكوك الدولية.

وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي: "نحن سعداء بأن يكون هناك إدراج جديد لنا في بورصة لندن، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي شهده إصدارنا من الصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وهذا دليل متجدد على المرتبة المرموقة التي وصلها الاقتصاد القطري، والثقة الاستثنائية التي يحظى بها من قبل المستثمرين في مختلف دول العالم، وهذه الثقة تمنحنا أفقا مفتوحا لتعزيز أنشطتنا وتعزيز مركزنا المالي محليا ودوليا".

وأضاف: "إن إدراج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة لندن يعد أحد أساليب البنك للانخراط بفعالية مع البيئة الاستثمارية العالمية النشطة، كما يعزز الروابط التي أسسناها مع بورصة لندن التي تعد مركزا عالميا هاما للصيرفة الإسلامية".

s

وأشار سعادته إلى أن الدولي الإسلامي حقق خلال الفترة الماضية قفزات نوعية بالنسبة لمختلف المؤشرات، وسيواصل العمل على تعزيز هذه التوجهات بما يواكب أفضل المعايير المعتمدة عالميا.

بدوره، قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: "يسرنا أن نحتفل اليوم بإنجاز مهم آخر في رحلتنا نحو النمو والابتكار، وذلك بإدراج صكوكنا من الشريحة الأولى في بورصة لندن، وهذه اللحظة مهمة بشكل خاص لأنها تمثل المرة الرابعة التي نقوم فيها بإدراج صكوك في هذه البورصة، والمرة الثانية هذا العام وحده، حيث كنا أدرجنا صكوك استدامة في يناير الماضي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي".

وأضاف: "أود التأكيد على إصدارنا السابق من صكوك الاستدامة لأنه يمثل علامة فخر للدولي الإسلامي، حيث كانت أول صكوك مستدامة من قبل مؤسسة مالية من دولة قطر، وهو إنجاز كبير أكد التزامنا بالاستدامة والتمويل الأخلاقي".

Doha, September 28 (QNA) - Qatar International Islamic Bank (QIIB) successfully listed its $300 million Tier 1 capital sukuk on London Stock Exchange (LSE) as part of its first tranche of capital, designed to strengthen the bank's capital base while seizing opportunities in the international sukuk market.

During a bell-ringing ceremony, the ceremony was attended by CEO, QIIB, Dr. Abdulbasit Ahmad al Shaibei, and Commercial Attache of The State of Qatar in the UK Abdulla Al Ghanim, among other dignitaries, the QIIB said in a statement today.

The issuance garnered significant demand, with subscription requests surpassing $2.5 billion - more than eight times the offering - attracting a broad array of global investors. Competitively priced at 187 basis points over the US Treasury average for a 5.5-year term, the sukuk achieved a final annual yield of 5.45% marking one of the most tightest pricing for similar issuances, regionally and globally.

HE QIIB Chairman Sheikh Dr. Khalid bin Thani bin Abdullah Al-Thani remarked, "We are pleased to be listed on London Stock Exchange following the successful issuance of our $300 million perpetual sukuk. This milestone reflects the prestigious standing of the Qatari economy and the high confidence it enjoys from investors worldwide. This trust enables us to further enhance our activities and fortify our financial position both locally and internationally." He continued, "Listing QIIB's sukuk on London Stock Exchange reinforces the bank's commitment to engaging with global investment markets and deepens the longstanding ties we have cultivated with this prestigious international exchange. London remains a leading global financial hub and an important center for Islamic finance." His Excellency further highlighted, "With each sukuk issuance, we witness increasing confidence in QIIB on the global stage, as demonstrated by the substantial demand for our offerings. We have successfully built strong relationships with investors across the globe and remain committed to achieving the best possible performance for QIIB.

"Our achievements are further reflected in our qualitative leaps across various performance indicators, as well as our high credit ratings, which underscore the bank's operational strength and resilience." In his remarks, CEO, QIIB, Dr. Abdulbasit Ahmad al Shaibei noted, "We are proud to celebrate another significant milestone in our journey towards growth and innovation as we list our $300 million Tier 1 sukuk on London Stock Exchange. This is particularly notable as it marks the fourth time QIIB has listed a sukuk on this esteemed exchange and the second time in 2024, following the successful issuance of our $500 million Sustainability Sukuk in January this year." Dr al Shaibei emphasized, "Our Sustainability Sukuk represents a source of immense pride for QIIB, as it was the first of that type issued by a Qatari financial institution, highlighting our commitment to sustainability and ethical financing."